Un merveilleux conte musical composé de 9 parties.
Intrigué par un petit moustique, Stéphy s'embarque dans un voyage extraordinaire, de clairières en forêts, de champs de fleurs lunaires en marécages. Mais après ses rencontres avec Madame Fusée, Berlingot le Crapaud ou le Loup Sympa, saura-t-il retrouver le chemin de sa maison?