Старые боги спят, и сон их крепок. Но в борьбе магии кому-то из враждующих чародеев понадобился могущественный союзник - и вот уже Сипхис, Бог-Змея, пробужден и требует кровавых человеческих жертв. И снова сила магии сталкивается с честной сталью меча, и чешуя часового-дракона мерцает в свете костров военного лагеря. Битва с воскресшим Злом вовлекает в свой водоворот и наших героев - драконира Релкина и боевого дракона Базила.