После тяжелейших испытаний на пути к земле Киванирг и боя за замок Керр-Ваб Трол Возрожденный, несокрушимый борец со злом, прозванный Воином Провидения, и его спутники становятся обладателями тайного заклинания, которое может повергнуть в прах несокрушимую Империю черных магов. Проведя своего ученика Трола через смерть и воскрешение с помощью магического обряда, маг и мастер боя Султунур пробуждает в нем дух легендарного охотника на демонов Лотара Желтоголового. Иметь в своих рядах такого воина - единственный шанс Белого Ордена противостоять колдунам Империи, захватывающей все новые и новые земли. Однако имперцы успевают первыми нанести удар. Защищая Трола, учитель гибнет, и мальчик остается один на один с могущественными врагами