Лотар Желтоголовый, охотник на демонов, впервые узнает, что значит самому быть дичью. Небольшое процветающее государство, возникшее вокруг Лотара и его сподвижников, разгромлено цахорами, бессмертными кожаными капюшонами. Но Лотар не сдается - ему предстоит найти и устранить хозяина цахоров, источник всех бед и средоточие зла этого мира - Архидемона Нахаба, и заслужить почетное звание Устранитель Зла.