Лотар Желтоголовый, бывший охранник купеческих караванов, волею судьбы стал Драконьим Оборотнем, по прозванию Охотник на демонов. В компании с верным Сухметом он странствует по всему Западному континенту, защищая людей от прорывов магической нечисти. Но жизнь подкидывает ему очередную непростую задачу. Ему необходимо вернуть законным хозяевам Посох Всесилия, созданный великим волшебником и позволяющий влиять на причинно-следственные связи.