Лотар Желтоголовый, обычный охранник купеческих караванов, из-за своего упорства и ошибки могущественного мага пустынной страны становится драконьим оборотнем. Пытаясь: решить, кто же он такой - дракон или человек, Лотар начинает свою собственную войну сдемонами, которые владычествуют в этом одновременно сказочном и реальном мире.