В первой части книги рассказывается о событиях, предшествующих концерту группы Вампир Лестат, с точки зрения старых и новых персонажей. Мариус, который продолжает оставаться хранителем Акаши и Энкила, возвращается в свой Храм с видеозаписями группы Лестата для того, чтобы развлечь Акашу, и обнаруживает, что Королева пробудилась от своего многовекового сна, убила Энкила и намерена уйти. Мариус пытается ее остановить, но Акаша высмеивает его и уходит, разрушив Храм и захоронив Мариуса под сводами льда.
Бэби Дженкс, единственная вампирша, оставшаяся в живых от собрания, известного как Банда Клыка, пытается найти других вампиров, чтобы вместе с ними отправиться на концерт Вампира Лестата, куда она собиралась поехать вместе со своими спутниками из Банды. Ее постоянно мучают странные сны о близнецах, которые приводят ее в ужас.
Пандора, древняя вампирша и первое создание Мариуса, чувствует, что с ним случилось несчастье и тщетно пытается его найти. Она решает прибегнуть к помощи еще одного древнего вампира - Азима, ее бывшего спутника.